地方の漁村で一人で生活していた高倉は、疎遠だった息子で大学の研究者の中井貴一が病気だというので会うため、上京してくる。
恋人か妻かは不明だが、寺島しのぶに会うと、「父には会いたくない」とのことで、その代わりに1本のビデオを渡される。
中で中井は、中国南部の少数民族の仮面劇を研究していて、その様子を撮影していた。
そこで、主役の男は、今日は演じられなかった『三国志』の『単騎、千里を走る』を歌いたいと言う。
その仮面劇の主人公の『単騎、千里を走る』を撮影するために中国奥地まで行く、道中記である。
それは、こういう作品を作ることへの、チャン監督の抵抗なのだろうかと思った。