2018年から開始された「つみたてNISA」を利用して、米国のS&P500の買付を考えています。
積立している人に、初めて投資をする人が多く含まれてくるからです。
そんなときこそ積立投資を継続することに意味があるのですが、その恐怖に勝てないのが人間です。
したがって、このような新設の低コストインデックスファンドは、しっかり運用レポートを確認しておく必要があると思っています。
純資産総額が100億円以下のファンドは要注意というのが、一つの指標ではありますが、設定から4か月であれば仕方ありません。
これをみると、今年は調子が落ちて、2年間でいい所に落ち着くのでは?と考えたくもなります。
てっきり、S&P500の投資信託を直接買い付けして、運用しているものだと思い込んでいました。
米国の株式とリートを使って、自らS&P500指数を作っているということですね。
実質コストは年間取引報告書で確認するしかありませんので、2018年秋頃の報告書を楽しみにしておきます。
アップル、マイクロソフト、フェイスブックが上位に入っています。
金融の比率も高いので、米国の政策金利の影響を受けやすいと考えています。
バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは金融セクターになります。他には、JPモルガンが上位に入っています。
元金の20倍にはならないと思いますが、非常にきれいなグラフです。