それと、次の項にも書きますが、主に新興国に投資する本投資信託と、日本を含む先進国全体に投資する事になるMSCIワールド指数を比較するのは、極めて意味不明だと思います。つまり、この投資信託を売りたいと思う人は、自分の都合の良いデータを見せているだけかもしれません(これも次の項で検討)。
しかも、バックデータで「過去が凄い」とアピールする投資信託のその後の運用成績は、非常に不思議な事に大半はダメになることが多いです。過去が良いから将来も良いという法則は、投資信託にはそんなものは無いのです。非常に高いコストを支払ってまで買う事ではないと、言えるのではないでしょうか
となると、新興国全体に分散投資をするのに対して、新シルクロード経済圏ファンドの投資エリアに集中投資をする事は、リスクとリターン、それにコストを鑑みて妥当であるのか否かをチェックする必要があります。そこで今回、以下の3つの投資信託と比較してみる事にしました。
本来ならば、5年くらい経過した時点でのトータルリターンや標準偏差(リスクの事)を見て、それで優秀か否かを判断すべきです。それらの数字が全く分からない中で投資信託を買うなど、管理人から言わせてもらうと、そんな奴はクレイジーだとしか思えません。
当サイトでは今後も本投資信託を継続的にチェックして、一定の時間が経過した時点で、上記の図や表を更新してまいりたいと思います。
将来のリターンはコントロール不能ですが、金融機関に抜き取られるお金はあなたご自身で調節できるのです。ここまで差が有るのならば、低コストのものを選ぶのが、優れた投資家の行動と言えます。