その夜、御祖明神(後ツレ)が一行の眼前に現れると、この世に生きる人々へ神の恵みを施し、祝福の舞を舞いはじめる。するとそこへ、今度は上賀茂の方から別雷神(後シテ)が来臨し、恵みの雨を降らせて豊饒の秋をもたらすのだった。
見ると、神域を流れる御手洗川のほとりには祭壇が築かれ、白羽の矢が祀られていた。
ただ人ならざる女たちの様子に、不審がる神職。そんな彼に、女は明かす。「そなたたちをここへ呼び寄せたのも、この神の思し召し。その神託を告げるべく、私たちはこうして現れたのだ。今は何を隠そう、我々こそ、気高い神の仮の姿」 異様な雰囲気に包まれた、下鴨の神域。女たちはそう明かすと、姿を消してしまうのだった。