保険会社や金融機関などではお客さまへの保険・金融商品の販売や資産設計の提案などをすることが日常業務。ファイナンシャルプランナー(FP)の知識があれば、保険や年金の仕組みなどをより細かく伝えられるようになり、幅広い提案や商品の販売が可能になります。
お客さまからも大きな信頼が得られるようになり、社内でのキャリアアップに役立ちます!
保険の見直しの相談を受けたとき、以前はただ単に安い商品を勧めていたんですが、専門知識が身についたことで、その保険ではカバーできないものもたくさんあることを知りました。さまざまな保険商品を総合的に見て、ただ安いだけではなく、本当の意味でその人に合った保険をアドバイスできるようになったのは最大の収穫です。
不動産の営業をするかたわら、不動産購入後の住宅ローンについてのアドバイスをすることができます。
年金制度が不安視されている今、年金制度の相談業務をしながら、資産設計の提案をすることができます。