El tándem Waitzman-Polo, arreglista e intérprete, funcionaba dentro y fuera del disco bajo la atenta mirada de Maryni Callejo y de los ejecutivos RCA, que podían olerse un bombazo comercial antes de que el redondo saliera al mercado. Adolfo Waitzman cogió un antiguo tema que el trío coplero Quintero, León y Quiroga había compuesto más de diez años antes para Lola Flores. Aceleró las pulsaciones del metrónomo, metió un bajo eléctrico contundente, un coro masculino despendolado, sustituyó el rasgueo de la guitarra española por una eléctrica tocada a ritmo de talgo y finalmente contrató un saxo barítono que gruñía como la voz de la conciencia del alegre timbre de la cantante. Agitó convenientemente la mezcla y renació “Pepa Bandera”, un gran éxito que inauguraba lo que los comentaristas musicales de la época bautizaron como flamenco-pop.
En la cara B, con ínfulas de romanticismo desgarrado que hoy nos suenan irremediablemente trasnochadas, el periodista Tico Medina escribió una letra sobre una pareja que se ve a escondidas y en el que la mujer acaba por quedarse preñada, con la incertidumbre que esa situación conlleva. Un tema aceptable en lo musical y melodramático en lo literario, cuya seriedad sirve de contrapunto a la festiva cara A.